Exact en MyDesk CRM
Exact Online gebruiker en op zoek naar een CRM systeem? Dan biedt de koppeling tussen MyDesk CRM en Exact je alle handvatten om snel en succesvol te starten.
Zo werkt de koppeling tussen MyDesk CRM en Exact
De koppeling tussen MyDesk CRM en Exact zorgt ervoor dat jullie de MyDesk omgeving automatisch kunnen vullen met data uit Exact. Hierbij kies je zelf welke data je synchroniseert. Doe je aanpassingen op een bedrijfsprofiel in Exact? Dan worden deze gegevens ook gewijzigd in MyDesk CRM. Zo kun je snel aan de gang met een CRM systeem waarin de data altijd up-to-date is. Kortom: een perfecte uitbereiding op de software van Exact.
Data altijd up-to-date
Bespaar tijd
Voorkom foute invoer van gegevens
De voordelen op een rijtje
- Geen dubbele gegevens meer invoeren en aanpassen: tijdsbesparing & geen verouderde data in je systemen
- Relevante informatie over een klant in je CRM vanuit Exact (omzet, betalingscondities etc.). Dit helpt je bij het verkopen en in je relatiebeheer
- Belangrijke gegevens uit je CRM zichtbaar in Exact, zodat ook collega’s die alleen met Exact werken er iets aan hebben (bijv. inkoop, administratie etc.)
- Dagelijkse synchronisatie van gegevens: altijd up-to-date
Weten hoe de koppeling tussen Exact en MyDesk CRM werkt?
Download de gratis hand-out
Hier moet je goed over nadenken als je CRM en ERP gaat koppelen
Het is belangrijk om goed na te denken over de werkwijze, voordat je de koppeling tussen MyDesk CRM en Exact in gang zet. Het is niet alleen belangrijk om deze werkwijze consistent uit te voeren, omdat je anders het risico loopt dat medewerkers geen of dubbele data invoeren. Maak dus de volgende afspraken:
- Wie maakt nieuwe klanten en prospects aan?
- Waar worden klanten en prospects als eerste aangemaakt: in het CRM of in Exact?
- Worden gewijzigde contact- of adresgegevens als eerste ingevuld in het CRM of in Exact?
Wanneer kies je voor een koppeling tussen Exact en CRM?
Om te bekijken of de koppeling interessant voor je is, is het belangrijk om onderstaande vragen te beantwoorden:
- Hoe vaak worden klantgegevens gewijzigd? Denk hierbij niet aan adresgegevens, maar ook aan contactpersonen, notities over het bedrijf etc. Als dit op regelmatige basis gebeurt, is een koppeling erg fijn. Je bespaart dan namelijk tijd op het invullen van de data.
- Heb je gegevens in Exact die belangrijk zijn voor je CRM gebruikers en die regelmatig veranderen (Denk aan omzet, inkoopfrequentie etc.)? Zo ja, dan zouden we de koppeling aanraden, omdat je zo met je salesteam continu kunt blijven inspelen op de real-time data die je uit je ERP ontvangt. Dit doe je heel simpel en snel via Power BI.
Veelgestelde vragen
Hoe werkt de koppeling?
Om de synchronisatie tussen beide systemen in orde te maken, kan er met behulp van een Webservice API een koppeling gemaakt worden tussen Exact en MyDesk. Bij deze moderne manier van koppelen, wordt de data online uitgewisseld waardoor beide systemen continu met elkaar kunnen communiceren.
Wat zijn de voordelen voor de buitendienst?
- Data in het CRM-systeem is altijd up-to-date en gelijk aan de data in het ERP-systeem.
- Nieuwe klanten die in het ERP worden aangemaakt zijn ook direct inzichtelijk in het CRM systeem.
- Ook onderweg alle benodigde informatie zoals omzetgegevens bij de hand.
Wat zijn de voordelen voor de binnendienst?
- Zij hoeven maar op 1 plek informatie in te voeren. Dit scheelt op flink wat tijd.
Wat zijn de voordelen voor de manager?
- Nieuwe klanten worden direct vanuit ERP naar het CRM systeem gesynchroniseerd waardoor zij niet telkens templates met de nieuwe klanten hoeven in te lezen in CRM.
Wanneer is een koppeling met ERP niet nodig?
Het is belangrijk dat je voor jezelf nagaat welke data je inzichtelijk wil hebben. Misschien is Power BI daarvoor de oplossing en is een koppeling van je CRM met je ERP-systeem helemaal niet nodig.
Klantgegevens die in het CRM systeem staan, zijn maar een fractie van de beschikbare data die een verkoper kan helpen om optimaal te presteren. Met een Power BI dashboard op basis van jouw CRM en ERP data heb je in één oogopslag inzichtelijk hoe je met je commerciële team presteert.
Een Power BI dashboard presenteert de belangrijkste verkoopdata in een visueel overzicht met behulp van begrijpelijke tabellen en grafieken. Verkopers zien meteen welke openstaande offertes er zijn, kunnen meteen bepalen wat de effectiviteit van een investering is en kunnen gelijk een beeld schetsen van het koop- en betalingsgedrag van jullie klanten.
Het wordt direct duidelijk welke klanten en producten jouw bedrijf het meeste rendement opleveren en welke klanten en productgroepen het belangrijkst zijn voor het voortbestaan van het bedrijf. Daarnaast krijg je inzicht in klanten die jouw verkoopteam veel energie kosten, maar eigenlijk maar weinig opleveren. Op basis van deze informatie kunnen de verkopers een plan maken, bepalen hoe veel tijd en energie zij in een klant willen steken en hoeveel daar dan aan verdiend zal worden.
Data die je ook zichtbaar kan krijgen in een Power BI dashboard:
- Gerealiseerde omzet vs geprognotiseerde omzet
- Gerealiseerde omzet per productgroep, klant en verkoper
- Best lopende/ minst lopende producten of productgroepen
- Verkooppijplijn
- Openstaande verkoopkansen
- Verloren verkoopkansen (met reden van verlies)
Klaar voor meer omzet en overzicht?
Probeer MyDesk 30 dagen gratis uit
Geplaatst op 28 oktober 2022